我們從年初以來的周報觀點,準(zhǔn)確把握住了今年機(jī)械行業(yè)從年初到年底油氣設(shè)備(頁巖氣主題)、鐵路設(shè)備和工程機(jī)械三波行情。明年我們繼續(xù)重點推薦油氣設(shè)備、鐵路設(shè)備、工程機(jī)械、農(nóng)機(jī)、軍工等景氣度上升子行業(yè),推薦三一重工、晉西車軸、杰瑞股份、富瑞特裝、機(jī)器人、天地科技、中航光電和航空動力等(詳見我們本周發(fā)布的深度報告《景氣上升》)。

    鐵路設(shè)備:十二五期間快速鐵路里程目標(biāo)可能提高
    工程機(jī)械:城鎮(zhèn)化背景下,政策微調(diào)和銷量轉(zhuǎn)好帶來投資機(jī)會
    油氣設(shè)備:LNG裝備,終端設(shè)備是投資重頭戲
    海工裝備:本周海工訂單主要是生產(chǎn)平臺和輔助船
    煤炭機(jī)械:煤價微降,煤機(jī)股價反彈仍落后大盤
    船舶制造:世界新船訂單復(fù)蘇緩慢,行業(yè)業(yè)績最差時候未到
    農(nóng)業(yè)機(jī)械:農(nóng)業(yè)機(jī)械化整體處于快速發(fā)展的黃金機(jī)遇期
    機(jī)械基礎(chǔ)件:行業(yè)隨主機(jī)行業(yè)而回暖,繼續(xù)推薦軸研科技
    軍工行業(yè):2013年投資策略從戰(zhàn)略防御轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略進(jìn)攻